Operasi bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dan mempertahankan strategi pertumbuhan
SAO PAULO, 24 Mei 2024 /PRNewswire/ — Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), perusahaan onkologi terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Latin, telah mengumumkan bahwa perusahaan telah menyetujui peningkatan modal sebesar R$ 1,5 miliar pada rapat Dewan Direksi yang diadakan pada 22 Mei 2024.
Peningkatan modal ini sesuai dengan plafon yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan tidak memerlukan perubahan undang-undang. Peningkatan modal akan dilakukan melalui penerbitan 115,4 juta saham biasa baru yang terdaftar tanpa nilai nominal.
Dengan penerbitan ini, Oncoclínicas&Co memperkuat struktur permodalannya, secara signifikan mengurangi leverage, dan meningkatkan likuiditas untuk terus memberikan akses yang lebih baik ke perawatan onkologi lanjutan kepada pasien kanker, mencapai skala ekonomi, dan mengoptimalkan biaya yang terkait,
Investor dari Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund (“Quíron”) dan Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund (“Tessália”), kendaraan investasi yang ditambatkan oleh Banco Master, menandatangani perjanjian investasi dengan perusahaan dan berkomitmen untuk berlangganan hingga R$ 1 miliar saham baru, yang akan diterbitkan oleh Oncoclínicas&Co.
Selain itu, pemegang saham pendiri dan CEO Bruno Lemos Ferrari mengumumkan niatnya untuk membeli saham baru senilai R$ 500 juta.
“Peningkatan modal secara signifikan memperkuat struktur modal kami dan membuat kami lebih siap untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan, sambil terus memberikan perawatan berkualitas luar biasa dengan fokus akut pada pasien kami dan keluarga mereka,” tegas Ferrari.
Ketentuan peningkatan modal menyediakan penerbitan saham baru dengan harga R$ 13,00 per saham, mewakili premi 89% di atas nilai pasar, berdasarkan penilaian terbaru oleh XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mengurangi utang konsolidasi perusahaan, memperbaiki posisi kas, mempertahankan strategi pertumbuhan, melanjutkan rencana ekspansi organik, dan untuk penggunaan perusahaan secara umum.
Josephina Multi-Strategy Equity Investment Fund dan Josephina II Multi-Strategy Equity Investment Fund (bersama-sama disebut “FIP”), kendaraan investasi Goldman Sachs, telah sepakat untuk mentransfer hak preferensial masing-masing kepada investor Quíron dan Tessália sebagai bagian dari peningkatan modal.
Daniel Vorcaro, Presiden Banco Master, menekankan bahwa “… Perawatan kesehatan adalah salah satu pasar dengan potensi pertumbuhan terbesar di Brail di tahun-tahun mendatang, baik di industri farmasi, perawatan primer atau layanan bernilai tambah tinggi, arena di mana Oncoclínicas&Co menempati posisi terkemuka di Amerika Latin. Menjadi bagian dari perusahaan yang merevolusi akses ke perawatan onkologi di negara ini, bersama Goldman Sachs, adalah peluang besar dan memang hak istimewa bagi perusahaan kami untuk melakukan. “
Menurut João Padin, Wakil Presiden Investasi Ekuitas Perusahaan di Goldman Sachs Asset Management, transaksi tersebut menunjukkan daya tarik dan kekuatan model bisnis Oncoclínicas&Co.
“Dana yang terkumpul penting untuk melanjutkan strategi pertumbuhan dan memperkuat struktur permodalan Grup. Dengan cara ini, Oncoclínicas&Co menggarisbawahi soliditas bisnisnya dan komitmennya terhadap kualitas layanan yang ditawarkan kepada pasien,” tambahnya.
Pemberitahuan kepada pemegang saham tersedia di situs web Hubungan Investor Oncoclínicas&Co, situs web CVM dan situs web B3 S.A.
Oncoclínicas&Co menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan dan akan terus memberi tahu para pemegang saham dan pasar tentang langkah-langkah selanjutnya dalam proses peningkatan modal ini.
Catatan Untuk Editor:
Tahun lalu saja, perusahaan melakukan lebih dari 600.000 prosedur dan telah memperluas kapasitas layanannya dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk pengobatan kanker. Prakiraan dari lembaga kanker di seluruh dunia dan di Brail menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyakit ini selama dua dekade ke depan, terutama karena populasi yang menua. Di Brail, National Cancer Institute memperkirakan lebih dari 700.000 kasus baru per tahun pada periode 2023-2025.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.grupooncoclinicas.com
