Bank sentral Singapura berupaya mengumpulkan setidaknya $ 1,5 miliar dengan penjualan perdana obligasi hijau negara, yang hasilnya akan membiayai proyek-proyek dengan manfaat lingkungan, termasuk Jurong Region Line dan Cross Island Line.
Obligasi hijau negara pertama – yang disebut Green Singapore Government Securities (Infrastructure), atau Green SGS (Infra) – akan diluncurkan melalui proses book-building dalam minggu ini, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan pada hari Senin (1 Agustus).
Baik investor institusi maupun individu dapat mengajukan permohonan untuk membeli obligasi.
Obligasi hijau akan didenominasi dalam dolar Singapura dengan tenor 30 atau 50 tahun, dengan ukuran penerbitan minimum sekitar $ 1,5 miliar.
Tenor dan ukuran penerbitan yang tepat akan ditentukan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku, kata MAS dalam sebuah pernyataan.
Obligasi hijau negara pertama ini adalah bagian dari pipa hingga $ 35 miliar obligasi hijau sektor publik dan pemerintah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Singapura dan dewan hukumnya pada tahun 2030, yang sebelumnya diumumkan pada Anggaran 2022. Ini mendukung Rencana Hijau Singapura 2030, agenda nasional tentang pembangunan berkelanjutan.
Green SGS (Infra) akan diterbitkan di bawah Singapore Green Bond Framework, yang merinci pedoman untuk obligasi hijau yang diterbitkan oleh sektor publik serta informasi lain seperti pendekatan operasional untuk mengelola hasil obligasi hijau.
MAS mengatakan rencana penerbitan obligasi hijau negara pertama menandai pengenalan sindikasi sebagai metode baru untuk menerbitkan Surat Berharga Pemerintah Singapura, melengkapi jadwal reguler lelang SGS di mana pembeli harus mengajukan penawaran untuk obligasi pemerintah.
Sindikasi melibatkan penunjukan sekelompok bank, atau bookrunners, untuk bersama-sama memasarkan dan mendistribusikan obligasi.
“Karena parameter penerbitan seperti tenor dan ukuran ditentukan pada tanggal obligasi SGS dihargai, sindikasi meningkatkan kemampuan Pemerintah untuk menerbitkan di berbagai kondisi pasar,” kata bank sentral.
Investor institusi yang tertarik dengan obligasi hijau pertama dapat mendekati bookrunners yang ditunjuk untuk informasi lebih lanjut. Mereka adalah DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, OCBC Bank dan Standard Chartered Bank.
Untuk penawaran umum, MAS akan mengumumkan di situs webnya ukuran penawaran, imbal hasil, harga, dan jadwal aplikasi setelah obligasi dihargai di pasar institusional.
Selanjutnya, investor ritel akan dapat mengajukan obligasi melalui saluran aplikasi, seperti ATM dan platform perbankan online, yang disediakan oleh DBS / POSB, OCBC dan UOB setelah MAS mengumumkan pembukaan penawaran umum.
