HSBC Holdings memberikan laba yang lebih baik dari perkiraan dan berjanji untuk kembali membayar dividen kuartalan tahun depan karena berusaha untuk mencegah panggilan oleh pemegang saham terbesarnya untuk berpisah.
Dibantu oleh kenaikan suku bunga dan lonjakan pendapatan dari perdagangan mata uang, laba sebelum pajak yang disesuaikan naik 13 persen menjadi US $ 5,97 miliar (S $ 8,24 miliar) pada kuartal kedua, menurut pernyataan dari bank yang berbasis di London. Bank diperkirakan akan membukukan laba sebesar $ 4,96 miliar dalam survei analis Bloomberg.
“Kemajuan yang telah kami buat untuk menumbuhkan dan mengubah HSBC berarti kami berada dalam posisi yang kuat saat kami memasuki siklus suku bunga saat ini,” kata CEO Noel Quinn dalam sebuah pernyataan. “Kami yakin dapat mencapai pengembalian ekuitas berwujud setidaknya 12 persen mulai tahun 2023 dan seterusnya, yang akan mewakili pengembalian terbaik kami dalam satu dekade.”
Ini adalah lompatan 2 poin persentase dari panduannya pada bulan April, ketika bank mengatakan menargetkan pengembalian “setidaknya 10 persen pada tahun 2023”.
HSBC mengatakan akan berusaha mengembalikan dividen kuartalannya pada tahun depan, sebuah langkah kunci untuk memenuhi permintaan dari basis ritel investor Hong Kong. Pada bulan April, muncul bahwa pemegang saham individu terbesar HSBC, Ping An Insurance Group China, menekan bank untuk mengukir unit Asia-nya sebagai bisnis yang berdiri sendiri. Ping An berpendapat bahwa langkah itu akan memberi investor investasi yang lebih murni dalam pertumbuhan kawasan.
Saham HSBC naik 5,86 persen pada pukul 8.50 pagi di London (15.50 waktu Singapura).
Ping An belum membuat komentar publik dan sebaliknya lebih suka mengoperasikan kampanye di belakang layar yang bertujuan meningkatkan tekanan pada HSBC untuk merevisi strateginya. HSBC telah menyewa penasihat dari bank investasi Goldman Sachs dan Robey Warshaw untuk melakukan peninjauan terhadap bisnisnya untuk membantah seruan Ping An.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television pada hari Senin (1 Agustus), kepala keuangan HSBC Ewen Stevenson mengatakan sulit untuk menemukan nilai bagi pemegang saham dalam potensi perpecahan.
HSBC bermaksud untuk kembali membayar dividen kuartalan pada tahun 2023, meskipun mengatakan ini diharapkan pada awalnya akan dipulihkan pada tingkat yang lebih rendah dari dividen kuartalan historis sebesar 10 sen AS per saham yang dibayarkan hingga akhir 2019. Pemberi pinjaman mengatakan prospek pendapatannya “tetap positif”, dan memperkirakan biaya akan naik sekitar 2 persen pada 2023.
HSBC berada di tengah-tengah perubahan haluannya sendiri, yang berfokus pada membangun posisinya di Asia, khususnya dalam manajemen kekayaan, sementara operasi pemusnahan tidak lagi dianggap relevan. Bank telah menjual unit di Amerika Serikat, Prancis dan Yunani, dan baru-baru ini mengatakan akan menjual sisa operasinya di Rusia.
PHK baru bisa terjadi di kartu di bank. Stevenson mengatakan kenaikan inflasi berarti “tindakan yang sangat material” diperlukan untuk menjaga tutup pada biaya dan bahwa otomatisasi kemungkinan besar akan mengarah pada pengurangan.
“Tak terhindarkan dari waktu ke waktu, karena laju digitalisasi dan otomatisasi meningkat, kita akan melihat lebih sedikit staf,” kata Stevenson dalam sebuah wawancara telepon pada hari Senin dengan Bloomberg News.
HSBC mengatakan biaya operasional stabil di kuartal ini dan semua wilayah menguntungkan di paruh pertama. Ini membukukan kerugian kredit yang diharapkan sebesar $ 1,1 miliar pada semester pertama, mengutip “ketidakpastian ekonomi dan inflasi yang meningkat”. Rasio ekuitas umum tingkat satu, tanda kekuatan finansial, adalah 13,6 persen, turun 2,2 poin persentase dari enam bulan lalu.
Kekhawatiran utama HSBC untuk kerugian kredit adalah penurunan di sektor properti China, yang telah merugikan bank ratusan juta dalam biaya terhadap potensi default di antara peminjam. Butuh US $ 142 juta dari kerugian kredit yang diharapkan terkait dengan sektor real estat komersial China pada kuartal kedua, menambah biaya US $ 160 juta yang disisihkan pada kuartal pertama.
“Kami pikir kami akan melihat beberapa gangguan lebih lanjut di paruh kedua dalam portofolio itu,” kata Stevenson dalam wawancara Bloomberg Television-nya.
